1樓：匿名使用者
壽險計劃書現在都是通過移動終端直接填寫客戶資訊，選擇對應的產品，填寫對應的保額，直接可以生產保險計劃書。
保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。
2樓：廈門平安保險人
平安壽險的計劃書是是通過平安的一個金領保險行銷系統軟體，
輸入投保人及被保人的身份資訊，並選擇相應的投保險種保額及繳費年限製作出來計劃書。
3樓：安安
每個公司都有相關的軟體，公司不一樣用的軟體也不一樣。
4樓：匿名使用者
那就用公司的多使用者版的了
平安保險計劃書:模板
5樓：匿名使用者
您要哪個產品的模板？投保人和被保險人資訊一樣沒有，沒有辦法給您模板。
6樓：調皮de寶寶
那你說的應該不是計劃書，因為計劃書一定會有很專業的術語，是正規的檔案，你應該說的是產品說明彩頁吧，這種彩頁是專門設計出來幫助顧客瞭解產品的，內容簡單明瞭，但是通常不具有針對性，也就是說不是專門針對某個客戶，所以裡面的資料通常是以某個年齡段的健康男性為例來做的利益演示
7樓：匿名使用者
這是你**人應學應會的。去學吧。
8樓：匿名使用者
看什麼人，看什麼年齡，該交什麼樣的保費
9樓：務遠祝煙
您好,我是平安人壽錦州公司小陳兒:
您是指平安e行銷計劃書生成系統嗎?
那個只限於保險公司內部員工使的,叫做平安e行銷,金領系統.
手寫平安保險計劃書
10樓：abc保險網
手寫的計劃書，無效，是嚴令禁止的行為。
客戶必須明確，自己的知情權，是通過詳閱保險公司官方計劃書，而不是任何手寫的文字材料。
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