1樓：b煙花9月
先問需求！如果他沒有需求，就的分析他現在的收入支出比，債權債務情況，家族病史，近期（3年內）計劃比如結婚要孩子什麼的。然後評你的經驗來吧！
保險計劃書怎麼寫
2樓：匿名使用者
這個計劃不是拿來寫的，公司裡有個金領系統，你有**後，登陸系統後你點新建建議書，把客戶資料輸入后里面有各產品的你選擇適合的險種組合就能生成計劃書了，但你剛開始學會有你的師傅教你做的
3樓：匿名使用者
你的師傅會教你的，平安的培訓體系會幫忙你完成。這裡，一兩句話說不清楚。
4樓：百度文庫精選
內容來自使用者:覃曉芳
保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。今天，為你分享一篇保險計劃書，歡迎閱讀。
基本內容 保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。 首先，必須建立全險的觀念，也就是一份完整的建議書搭配應該具有滿期、身故、殘疾、疾病醫療意外傷害醫療及重大疾病醫療給付等多種保障，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。 第二，設計保險計劃書要遵循三個原則：
保額最大;保障最全;保費適合客戶能力。 主要特點 (一)保險計劃書和一般工作計劃既有聯絡又有區別。 一般工作計劃除了通常運用「計劃」這一文體名稱外，還包括規劃、方案、設想、安排、打算、工作意見、工作要點等帶有計劃性質的文體，它們屬於計劃的一些別稱。
一般工作計劃同保險計劃書既有聯絡又有區別。 從相同點看，保險計劃書顯然也屬於計劃類文體，具有這類文體的基本屬性，譬如具有前瞻性、科學性和表達上的條理性、明瞭性等特點，必須緊扣「目標、措施、步驟」這些制定計劃的三要素來做文章。
計劃書怎麼寫？
5樓：一首歌一個人
工作計劃大體分為標題、正文、結尾三部分。
1、標題。由單位名稱、適用時期、內容和文種構成。正文。由前言和計劃事項構成。
2、計劃的前言，要簡明扼要說明制定計劃的目的或依據，提出工作的總任務或總目標。前言常用「為此，今年（或某一時期）要抓好以下幾項工作」作結，並領起下述的計劃事項。
3、計劃事項，是總的計劃下面的各個分計劃專案。這部分一般要分項來寫，有時，大的專案下有小的專案，大的專案是一個大的方面要做的工作，小的專案是在大的方面要做的每一項工作。
6樓：蘇嘉愛娛樂
計劃書按照標題、正文、結尾結構開始書寫。
工作計劃大體分為標題、正文、結尾三部分。
1、標題。由單位名稱、適用時期、內容和文種構成。
2、正文。由前言和計劃事項構成。計劃的前言，要簡明扼要說明制定計劃的目的或依據，提出工作的總任務或總目標。
前言常用「為此，今年（或某一時期）要抓好以下幾項工作」作結，並領起下述的計劃事項。
計劃事項，是總的計劃下面的各個分計劃專案。這部分一般要分項來寫，有時，大的專案下有小的專案，大的專案是一個大的方面要做的工作，小的專案是在大的方面要做的每一項工作。
3、結尾可以用來提出希望、發出號召、展望前景、明確執行要求等，也可以在條款之後就結束 全文，不寫專門的結尾部分。
計劃在結尾之後，還要署明單位名稱和制定計劃的具體時間，如果以檔案的形式下發，還要 加蓋公章。
擴充套件資料
注意事項：
1、邏輯要清晰：這個邏輯指的是你整個從產品到產品商業化的邏輯。
2、重點要清楚：這個重點跟你專案階段有關，如果是早期專案，肯定是以產品、團隊為主，如果是後期，營收、商業模式就會更加重要。
3、簡潔的設計：設計要簡單大方，要減少一些我們上面說的那些錯誤，投資人需要閱讀大量的bp，閱讀很爛的bp非常影響心情。
4、格式要正確：目前除了學校大賽、還有一些評比，一般不會用word來做，大家的行規基本上還是以一份pdf、或者***檔案為主。
7樓：百度文庫精選
內容來自使用者:柏琛
專案計劃書（模板）
一、 專案的簡要介紹
二、 專案的內容
1、立項依據：
根據國內外現狀、存在的問題以及發展趨勢進行闡述。
2、專案意義：
就其對產業的進步、經濟建設和社會發展的推動作用方面進行論述。
3、專案的內容及目標：
就專案的內容和目標進行闡述。
4、專案可行性分析：
⑴對專案進行可行性方面的分析，包括專案已有的單位、實力情況、現有條件、工作基礎以及優勢。
⑵就存在的問題以及解決辦法等進行分析。
5、需求**及分析
⑴市場定位及市場分析
⑵使用者分析
⑶市場環境及前景
6、完成專案採用的方法。
就完成專案需要採用的方法進行闡述。
三、 專案發起人、股東方、管理和技術支援
1、專案發起方的背景：
就專案發起方的情況進行說明。
2、專案發起方的業務，包括近三年的財務報表：
⑴專案發起方的業務情況
⑵專案發起方近三年的財務報表
3、專案發起方的主要股東和管理人員的簡歷。
四、 市場和銷售安排
1、市場的基本情況：
⑴該產品的主要用途
⑵本地、國內和出口市場的目前容量、增長率，**變化等。
2、該專案的生產能力、生產成本，單位銷售**、主要銷售物件，和預計市場份額：⑴生產能力及生產成本
8樓：全華彩邗歆
工作計劃書的格式應包括標題、正文和落款三項。
1、標題
計劃的標題，有四種成分：計劃單位的名稱；計劃時限；計劃內容摘要；計劃名稱。一般有以下三種寫法：
（1）四種成分完整的標題，如《××村二oo二年規劃要點》。其中「××村」是計劃單位；「二oo年」是計劃時限；「規劃」是計
劃內容摘要；「要點」是計劃名稱。
（2）省略計劃時限的標題，如《廣東省商業儲運公司實行經營責任制計劃》。
（3）公文式標題，如《山東省關於二oo二年農村工作的部署》。 計劃單位名稱，要用規範的稱呼；計劃時限要具體寫明，一般時
限不明顯的，可以省略；計劃內容要標明計劃所針對的問題；計劃名稱要根據計劃的實際，確切地使用名稱。如所訂計劃還需要討論定稿
或經上級批准，就應該在標題的後面或下方用括號加註「草案」、「初稿」或「討論稿」字樣。如果是個人計劃，則不必在標題中寫上名
字，而須在正文右下方的日期之上具名。
2、正文
除寫清指導思想外，大體上應包含以下三方面的事項：
（1）目標。這是計劃的靈魂。計劃就是為了完成一定任務而制訂的。目標是計劃產生的導因，也是計劃奮鬥方向。因此，計劃應根
據需要與可能，規定出在一定時間內所完成的任務和應達到的要求。任務和要求應該具體明確，有的還要定出數量、質量和時間要求。
（2）措施。要明確何時實現目標和完成任務，就必須制定出相應的措施和辦法，這是實現計劃的保證。措施和方法主要指達到既定
目標需要採取什麼手段，動員哪些力量，創造什麼條件，排除哪些困難等。總之，要根據客觀條件，統籌安排，將「怎麼做」寫得明確具
體，切實可行。
（3）步驟。這是指執行計劃的工作程式和時間安排。每項任務，在完成過程中都有階段性，而每個階段又有許多環節，它們之間常常
是互相交錯的。因此，訂計劃必須胸有全域性，妥善安排，哪些先幹，哪些後幹，應合理安排。而在實施當中，又有輕重緩急之分，哪是重
點，哪是一般，也應該明確。在時間安排上，要有總的時限，又要有每個階段的時間要求，以及人力、物力的安排。這樣，使有關單位和
人員知道在一定的時間內，一定的條件下，把工作做到什麼程度，以便爭取主動，有條不紊地協調進行。
執行希望，需在正文的最後寫出，為計劃的結尾部分。但是，這部分的內容，要看實際情況決定要不要。
3、落款
在正文結束的後下方，制訂計劃的日期（如標題沒有寫作者名稱，這裡應一併註明）。此外，如果計劃有**或其他附件的，或需要抄
報抄送某些單位的，應分別寫明。
9樓：情水幽情
一、專案提出的背景和必要性
包括國內外現狀、智慧財產權狀況和發展趨勢；技術突破對產業技術進步的重要意義和作用；專案可能形成的產業規模和市場前景。
二、國內外市場分析
包括國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性；國內市場需求規模和產品的發展前景、在國內市場的競爭優勢和市場佔有率。
三、專案主要開發和建設內容
包括專案的主要科技攻關內容、專案目標及開發任務。
四、專案實施的技術方案
包括專案的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和創新點；產品技術效能水平與國內外同類產品的比較；專案承擔單位在實施本專案的優勢。
五、專案實施的現有基礎
包括專案承擔單位註冊地點、股權結構、資產和負債情況、員工構成、主要業務和主要產品、生產規模、主要裝備和技術水平、近年來經營狀況；對引進技術的消化、吸收、創新的後續開發能力；企業資質、信用和融資能力等。
六、專案組織機構和人員安排
包括專案的組織形式、產學研聯盟運作機制及分工安排；專案的實施地點；專案承擔單位負責人、專案領軍人物主要情況；專案開發的人員安排。
七、專案實施進度計劃
包括專案階段考核指標（含主要技術經濟指標，可能取得的專利尤其是發明專利和國外專利情況）及時間節點安排；專案的驗收指標。
八、專案資金需求及**
包括專案新增總投資估算、資金籌措方案（含自有資金、銀行貸款、科教興市專項資金、推進部門配套資金等）、投資使用計劃。
九、專案經濟和社會效益分析
包括專案未來三年或五年生產成本、銷售收入和利稅估算；財務內部收益率、投資**期、投資利潤率、財務淨現值等指標的動態財務分析；社會效益分析。
十、專案風險分析及應對措施
包括專案技術、市場、資金等風險分析及應對措施。
十一、其它需要說明的事項
十二、有關附件
1、專案承擔單位工商登記營業執照（影印件）；
2、企業資質證書、專利證書、特殊行業許可證和產品獲獎證書（影印件），
3、上年度《資產負債表》、《損益表》、《現金流量表》及審計報告（影印件）；
4、專案銀行貸款承諾書、自有資金證明材料（原件）；
5、專案若有基本建設內容，還需有專案規劃、土地、環保意見（影印件）；
6、與專案相關的其它證明材料或檔案等。
保險計劃書,保險計劃書模板
1.0 專案概要 1.1 專案公司 1.2 專案簡介 1.3 客戶基礎 1.4 市場機遇 1.5 專案投資價值 1.6 專案資金及合作 1.7 專案成功關鍵 1.8 公司使命 1.9 經濟目標 2.0 公司介紹 2.1 公司組織結構 2.2 歷史 財務經營狀況 2.3 公司地理位置 2.4 公司發展...
保險計劃書怎麼寫保險計劃書怎麼做
這個計劃不是拿來寫的，公司裡有個金領系統，你有 後，登陸系統後你點新建建議書，把客戶資料輸入后里面有各產品的你選擇適合的險種組合就能生成計劃書了，但你剛開始學會有你的師傅教你做的 你的師傅會教你的，平安的培訓體系會幫忙你完成。這裡，一兩句話說不清楚。內容來自使用者 覃曉芳 保險計劃書是指保險從業人員...
施工組織計劃書，施工計劃書怎麼寫
一 工程概況.1.總體概況及氣候地理條件.2.工程特點.3.主要實物量.二 編制依據.1.施工現場踏勘資料.2.設計檔案.3.國家和地方現行的法令法規及安全 消防 環保 文物等管理規定.4.採用標準及驗收規範.5.本公司檔案.6.現場踏勘資料.三 施工部署.1.施工管理機構.2.主要施工機具 裝置 ...