1樓：周先生
答覆：告訴你這位同學，一般保險業務員對於訂單客戶，都是採取訂單跟蹤的方式，每次保險單號都是系統生成的號碼，比如：客戶姓名及有效身份證號碼、保險種類編碼、簽單交易碼、保險單客戶號碼、次年催繳保險單號碼、保險單繳費明細清單，等等，這些詳細內容都是保險公司通過系統認證的，保險業務員做的這些工作很具體，客戶保單都是業務員來完成這些工作的，進而，保險公司對其客戶建立資料庫檔案的詳細資料，保險業務員對其所有客戶負責、敬業，以用心服務於大眾顧客，讓顧客信賴於公司產品的品牌和聲譽，對於國企保險公司而言任重道遠，對於客戶而言專心、專業。謝謝！
2樓：匿名使用者
目前有款叫「保大師」的客戶管理軟體，從保險行業的痛點出發，致力於解決保險人因客戶資料雜而多整理起來費時費力，影響保險人的營銷效率。
保大師「的客戶資訊錄入、匯入匯出、保單錄入成熟完善，還有大資料支撐，智慧分析客戶型別，實現精準營銷。
目前處於免費使用階段，是保險人選擇管理軟體不錯的選擇。望，謝謝~
保單管理有什麼作用？
3樓：一休保單管家
您家的保單做過體檢嗎？
4樓：萬慕雁
1）方便理賠。
我們買保險，主要目的就是為了在關鍵時刻轉移風險，順利得到理賠。很多朋友買完保險，收到紙質或電子保單後，就把它放在一邊，以為投保成功、按時交保費就萬事大吉了。
如果沒有生病或者發生意外，平穩度過一生，倒也說得過去。但風險之所以叫風險，是因為它很難**並阻止它發生。一旦遭遇不幸，就需要向保險公司報案，申請理賠。
同時我們要注意，保險公司不會主動理賠，因為他們無法知曉被保人的狀態。無論是發生意外，還是患病，出險後需要主動向保險公司報案，保險公司才會得知被保人出險的情況。最嚴重的是，如果人不在世了，且保單無人知曉，那麼這份保單的錢就是白交了。
2）方便查漏補缺，及時完善保險配置。
我們常說，在正確的時間做正確的事情。保險也如此，它是一個動態配置的過程，不同人生階段，需要配置的險種、保額都不一樣。比如少兒時期需要意外險、醫療險、重疾險；成家立業後，需要補上一份壽險，需要的保額也更高；退休了，壽險相對又沒那麼重要了。
這時候就很需要妥善管理自己的保單。它能夠讓我們清楚知道買了哪些產品，保障有哪些；產品適不適合自己，需不需要減保或加保等等。隨時讓自己和家人擁有完善的保障。
保單管理真的很麻煩，有沒有什麼好辦法？
5樓：拓天速貸
我知道支付寶上面可以新增保單，統一管理，也有其他類似的軟體，由於支付寶我的使用的較多，使用它應該更方便一些。
6樓：胡觀世事
分享2種保單管理方法，既簡單又實用！
買保險應該用什麼管理保單軟體呢？
7樓：大象保險
保單管理怎麼做？
第一步，做好保單自查
銷售保險的渠道越來越多，保險產品五花八門，一不小心就有可能買到假保險。所以先要核實好保單號，辨別保單的真偽。之前央視也報道過，某出行平臺銷售的旅行意外險承保公司是假公司的相關新聞，必要的時候也再確定一下保險公司的資質。
第二步，把所有買的產品，整理成一份**
**的內容要包括產品的名稱、型別、保障範圍、保障期限、繳費期限、理賠材料等重要內容。把保單按照使用場景分類，比如重疾、意外、財產、醫療、養老等等，這樣可以清晰地看出，在哪些情況下，我們會用到哪些保險，哪些保單要到期了，哪方面的保障是不夠，哪方面的保障重疊了，及時調整自己的保險規劃。
第三步，讓家人知道你的保單情況
萬一不幸發生了，你的家屬也能知道需要找哪些保險公司理賠。
保險實名制時代的來臨，會讓保單管理的問題變得不那麼棘手，但是也僅限「保險期限7日以上且保險費用總額為200元以上」的保單。很多保費很低的意外險和一些領取到的小額短期贈險就不會記錄在內了，還是需要我們自己動手。
保單管理還是需要大家多花些時間的，不過別擔心，大象保險也會幫你管理保單。沒有期限和保額的限制，不論是你購買的保險還是領取到的贈險，都可以在「我的保單」中看到，及時提醒你哪些保單即將失效。而且會根據每個人收入、風險的不同，為你推薦合適的保險，方便你及時對自己的保障方案進行調整，給你最貼心的服務。
8樓：享受科學生活
你好，我覺得，可以自己做個**，列出自己的保單型別，然後在電腦和u盤裡各儲存一份保單電子件，不需要什麼管理軟體的。
9樓：財經隨筆錄
建議做一個excel**，分類進行管理，而且自己手動輸入，可以更清晰的瞭解家庭保單，管理時，用手機和電腦都可以檢視，更方便和快捷。
也建議保單分類時要按照姓名、保單型別、投保日期、所交保費，保障內容等幾個方面進行管理，更直接也更有效。
10樓：越磨越光芒
買保險你就在一家保險公司買，他就會替你管理，就會統計你的保險額度，包括什麼時候交費，不需要單獨的軟體管理。
11樓：萌萌情感育兒
目前來說沒有聽說過這種軟體，如果不清楚可以找保險人員梳理保單。
12樓：最亮的小星辰
看你在哪家購買的，建議你買平安的保險上面可以看到自己詳細的資訊。
13樓：我的泰語學習
你可以用保單盒子啦，自己用軟體分析保單，更實在，不用擔心被坑。
14樓：次欣愉
不要直接聽信銷售人員。在買之前瞭解身邊經濟水平差不多的朋友或者家人購買的保險種類，或者有曾經從事保險工作的人更好。買的話推薦中國平安，因為規模大。
怎麼管理保單好？
15樓：
用保單盒子，把保單拍照上傳，就出結果的，方便快捷。
用什麼方法管理保單比較安全？
16樓：晏拾贍
可以用保單盒子管理，都是保密，沒有任何推銷人員給打**。
請問誰有管理保單的好方法？
17樓：森島帆高寒
我用的保單盒子，裡面有專業的保單管家，安全放心。方便快捷。
18樓：吃果營銷團隊
這個每個人保管方式都不一樣。
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一 客戶資訊錄入 查詢。銷售人員在第一次接觸客戶時，會獲得客戶的資訊，將資訊錄入到rushcrm客戶管理系統當中，可以通過系統中的查詢功能，快出查詢出已經錄入到系統當中的客戶資訊，並且客戶根據不同的客戶特性，對客戶進行分類分級，對不同的客戶群體採用有針對性的跟進計劃，提高客戶的成單率。二 避免撞單。...