1樓：樂觀的單身情哥
客戶檔案管理辦法。
客戶是企業的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將大大有助於分析，瞭解客戶，有助於溝通客情，穩固合作，為此制定本管理辦法如下：
客戶是企業的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將大大有助於分析，瞭解客戶，有助於溝通客情，穩固合作，為此制定本管理辦法如下：
一、 本部門所有員工有責任不斷收集、完善客戶資料卡資訊，並予以填制、修正。
二、 建立客戶銷售業績檔案。
三、 對所有客戶（包括準客戶）建立並填制客戶綜合銷售力分析表。
四、 完善並儲存公司與客戶簽署的所有經銷合同與檔案。
五、 壹個客戶一份檔案，不得出現缺頁丟失。
六、 客戶檔案資料作為公司最高階機密的一部分，公司所有員工有責任和義務嚴格遵守公司保密制度，確保其安全。
客戶檔案應怎麼管理？
2樓：飄雪無垠無悔
bai客戶檔案可以先分類、按du照zhi
服務內容、客戶級別、區域、dao年齡等方內面進行分類，然後容對客戶可以進行編號，建立方便查閱的電子檔案庫，同樣，對紙質版進行分類和編號，方便查閱、使用和管理。
客戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶資料、企業自行製作的客戶信用分析報告，全面反映企業客戶資信狀況的綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案是企業信用管理的起點，屬於企業信用管理的基礎性工作。
3樓：匿名使用者
用客戶關係管理系統，crm
4樓：仰韶陸豪
分析客戶層次，開展個性化服務！
房地產客戶檔案如何建立和管理
5樓：sunny丁凱龍
1、收集客戶檔案資料建立客戶檔案就要專門收集客戶與公司聯絡的所有資訊資料，以及客戶本身的內外部環境資訊資料。它主要求以下幾個方面：
（1）有關客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、**以及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學歷、年齡、能力、經歷背景等，這些資料是客戶管理和起點和基礎，需要通過銷售人員對客戶的訪問來收集、整理歸檔形成的。
（2）關於客戶特徵方面的資料，主要包括所處地區的文化、習俗、發展潛力等。其中對外向型客戶，還要特別關注和收集客戶市場區域的**政策動態及資訊。
（3）關於客戶周邊競爭對手的資料，如其對他競爭者的關注程度等。對競爭者的關係都要有各方面的比較。以於客戶產品的市場流向，要準確到每一個「訂單」。
（4）關於交易現狀的資料，主要包括客戶的銷售活動現狀、存在的問題、未來的發展潛力、財務狀況、信用狀況等。
2、客戶檔案的分類整理客戶資訊是不斷變化的，客戶檔案資料就會不斷的補充、增加，所以客戶檔案的整理必須具有管理的動態性。根據營銷的運作程式，可以把客戶檔案資料進行分類、編號定位並活頁裝卷。第一部分，客戶基礎資料，象客戶背景資料，包括銷售人員對客戶的走訪、調查的情況報告。
第二部分，客戶購買產品的信譽，財務記錄及付款方式等情況。第三部分，與客戶的交易狀況，如客戶產品進出貨的情況登記表，實際進貨、出貨情況報告，每次購買產品的登記表，具體產品的型號、顏色、款式等等。第四部分，客戶退賠、折價情況。
如，客戶歷次退賠折價情況登記表，退賠折價原因、責任鑑定表等。以上每一大類都必須填寫完整的目錄並編號，以備查詢和資料定位；客戶檔案每年分年度清理、按類裝訂成固定卷儲存。
3、建檔工作有三點值得注意：第。
一、檔案資訊必須全面詳細。客戶檔案所反應的客戶資訊，是我們對該客戶確定一對一的具體銷售政策的重要依據。因此，檔案的建立，除了客戶名稱、地址、聯絡人、**這些最基本的資訊之外，還應包括它的經營特色、行業地位和影響力、分銷能力、資金實力、商業信譽、與本公司的合作意向等這些更為深層次的因素。
第。二、檔案內容必須真實。這就要求業務人員的調查工作必須深入實際，那些為了應付檢查而閉門造車胡編亂造客戶檔案的做法是最要不得的。第。
三、對已建立的檔案要進行動態管理。
6樓：
相關資料材料太多了，各省市的房地產政策不一樣，客服相關的要求也不一樣。
最簡單的方法，建議你託朋友找和你單位規模差不多的房地產公司，把他們的日常**都copy下來。最好工作流程和管理制度也copy過來。不過這些大都屬於公司內部資料，所以一定要找熟人弄吧。
如何建立客戶檔案**
7樓：du笨鳥
企業客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現在標準版式的企業資信調查報告中，它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對於企業的客戶檔案管理工作，一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業資信調查報告，換言之，客戶檔案庫的資料平臺就是普通版本的企業資信調查報告，客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業發展階段的不同，其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
1、簡單的客戶檔案管理。
大多數處於初級階段的小規模企業，企業的營業額總體比較小，並且企業的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文件資料，通過word、excel等辦公自動化軟體進行簡單的、統計等操作。這種管理模式的優點是成本比較低，對管理人員的技術水平要求不高；缺點是對於客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
2、客戶檔案資料庫管理。
企業發展到一定程度，客戶的數量有一定的規模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中，客戶檔案資料庫的建設採用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案資料庫的建設；另一種是融合在企業的資訊化管理系統中，其中的某一部分是客戶信用檔案資料庫。企業資料庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經理主持和做出合理的預算，在預算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業幫助建立客戶檔案和對企業檔案人員進行培訓。
與企業的客戶檔案建設預算額相關的因素很多，主要包括企業的總客戶數、核心客戶數、國內外客戶比例、計算機管理系統的水平、企業本地市場擴張速度、併購計劃、海外發展計劃等。它們都與企業客戶檔案資料庫的預算成正比例變化關係。在國內，根據目前徵信產品的**和經驗資料可以預估客戶檔案資料庫建設的投資規模。
此外，在客戶檔案資料庫的建設過程中，要充分應用資料探勘技術，根據企業客戶檔案的特點建立合理的資料探勘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過資料選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價值的資訊。
客戶管理要怎麼管理？建立一個客戶檔案？誰給點意見！ 10
8樓：匿名使用者
樓主我不知道你們做的是什麼業務，不過對於檔案管理來說，管理強度比較大的屬於一戶一檔，同時使用期間條理最分明，索引最方便的依舊是一戶一檔。樓主一個小的建議，先以一戶一檔的方式針對於每一個客戶簡歷所有資料，而後再根據客戶的「屬性」按照通俗地說就是你們業務範圍的側重，在同時進行分類放置，同時按照聲韻母的順序排列，這樣使用以及查詢比較放方便。
9樓：松原國際人才
必須建立詳細的客戶檔案**，詳細記錄客戶資訊，根據你們的性質 可以適當做定期回訪。
10樓：匿名使用者
根據客戶與你們公司的關係，做個表記錄下來就行了啊。一樓說的不錯。
如何管理客戶資料
11樓：網友
這問題好大，基本上包括客戶資訊的收集、整理、分析、編碼、儲存、維護和使用。
12樓：文庫精選
內容來自使用者：教育資料庫。
如何管理好自己的客戶？
13樓：笑笑師伯
全面管理好客戶包括以下方面。
1、客戶概況。包括客戶的層次、風險、愛好、習內。
慣等；容 2、客戶忠誠度。指客戶對某個產品或商業機構的忠實程度、永續性、變動情況等； 3、客戶利潤分析。指不同客戶所消費的產品的邊緣利潤、總利潤額、淨利潤等； 4、客戶效能分析。
指不同客戶所消費的產品按種類、渠道、銷售地點等指標劃分的銷售額； 5、客戶未來分析。包括客戶數量、類別等情況的未來發展趨勢、爭取客戶的手段等； 6、客戶產品分析。包括產品設計、關聯性、**鏈等； 7、客戶**分析。
包括廣告、宣傳等**活動的管理。
14樓：匿名使用者
比較普遍和快速的方法就是利用管理軟體來管理好自己的客戶，可以去看看裡諾的軟體體驗下。
15樓：匿名使用者
用快普 crm 客戶關係管理系統進行管理 versugw
16樓：灰太狼
用客戶管理系統來管理。
如何建立大客戶檔案管理?
17樓：搖動的餐館
如何建立大客戶檔案管理？ 我的建議是對大客戶檔案專案管理的同時，其檔案可。
c.分級管理。 a級：
主要為業務檔案。 包括訂單，合同，質檢記錄，貨運記錄，排產記錄，客戶反饋等。 b級：
主要為客戶基本情況。 包括客戶所有重要資訊，如經營規模，經營機制，產品及服務範 圍， 組織機構，裝置及技術情況等。 c級：
主要為本組織與客戶的日常聯絡溝通等資料。
中小企業如何進行客戶關係管理
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