1樓：高頓財經教育
理財規劃師(financial planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
2樓：手機使用者
你先進銀行 再考這個吧 銀行內部考這個如果拿到證了 銀行直接把所有費用都報銷什麼是理財規劃師
理財規劃師的英文是翻譯成中文是註冊、理財、規劃師，對國內的投資者來說，這還是個新名詞，但是在國外已經有很多年曆史了，美國則是從2023年就開始有cfp的資格認證。即：運用理財規劃的原理、方法與工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
理財規劃師招生物件：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
**、**公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高階業務員；
投資中介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員；
提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師；
從事收藏、典當工作的相關人員；
對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
理財規劃師的市場前景
隨著社會的發展,中國人手上越來越有閒錢,而銀行儲蓄利率不斷調低、傳統的、單一的銀行存款投資方式已不能適應人們的需求,而對於注重資產投資「生財有道」的家庭，就迫切需要專業化的理財指導的幫助，預計到2023年，國內理財市場規模遠遠超過1000億人民幣。一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，如此計算，中國理財規劃師職業至少有20萬人缺口。
理財規劃師做什麼
理財規劃師是為客戶進行理財規劃的專業人員，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供客戶全方面的財務分析及建議，為客戶尋找一個最適合的理財方式，以確保客戶資產的保值與增值。
是針對個人在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑑定師等專家的協助，制定儲蓄計劃、保險、投資對策、稅金對策、財產繼承人及經營問題上的解決方案等。
理財規劃師的作用
是投資者的「私人理財顧問」是投資者的「理財經紀人」而不是金融機構的產品銷售**人。理財規劃師以投資者的利益為出發點，幫助投資者進行產品選擇，產品組合和資產配置，而要達到幫投資者「賺錢」和迴避風險的目的不是一份理財規劃報告就能完成的，理財規劃師要根據市場和政策的變化，不斷調整客戶的投資組合，以實現長期理財的目標。
理財規劃師需要具備什麼素質
① 通曉收入與消費分析、財務保障分析、個人稅務策劃、風險與組合分析、家庭風險保障、子女教育、綜合退休養老計劃、遺產與信託管理等一系列人生規劃的專業知識。
② 必須具備金融、經濟、投資知識。內容涉及**、**、信託、債券、外匯、稅收、保險、巨集觀經濟分析等。
③ 豐富的實踐經驗。理財規劃師是個「實踐型」的職業，必須具備實際操作能力，必須在為客戶理財的過程中，為客戶創造價值，也就是必須具備幫助客戶「賺錢」的能力。
職業資格證書與職稱
職業資格是表明從事某一職業的前提條件，例如要從事律師，必須先取得律師資格。從事教學工作，必須先取得教師資格。而職稱的意思，從字面上講，僅是職務的名稱，，中國入世後由於世界許多國家沒有職稱，中國職稱的改革將進一步加快，進一步淡化職稱的概念，擴大職業資格制度的實施。
這是種必然的趨勢。
理財規劃師培訓內容：
風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃、理財規劃原理，會計基礎，財務基礎，巨集觀經濟分析，金融、稅收、法律基礎、理財計算等。
3樓：才拔庹海秋
你是afp還是cfp？
銀行的理財規劃師是做什麼的
4樓：匿名使用者
你先進銀行 再考這個吧 銀行內部考這個如果拿到證了 銀行直接把所有費用都報銷什麼是理財規劃師
理財規劃師的英文是翻譯成中文是註冊、理財、規劃師，對國內的投資者來說，這還是個新名詞，但是在國外已經有很多年曆史了，美國則是從2023年就開始有cfp的資格認證。即：運用理財規劃的原理、方法與工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
理財規劃師招生物件：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
**、**公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高階業務員；
投資中介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員；
提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師；
從事收藏、典當工作的相關人員；
對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
理財規劃師的市場前景
隨著社會的發展,中國人手上越來越有閒錢,而銀行儲蓄利率不斷調低、傳統的、單一的銀行存款投資方式已不能適應人們的需求,而對於注重資產投資「生財有道」的家庭，就迫切需要專業化的理財指導的幫助，預計到2023年，國內理財市場規模遠遠超過1000億人民幣。一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，如此計算，中國理財規劃師職業至少有20萬人缺口。
理財規劃師做什麼
理財規劃師是為客戶進行理財規劃的專業人員，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供客戶全方面的財務分析及建議，為客戶尋找一個最適合的理財方式，以確保客戶資產的保值與增值。
是針對個人在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑑定師等專家的協助，制定儲蓄計劃、保險、投資對策、稅金對策、財產繼承人及經營問題上的解決方案等。
理財規劃師的作用
是投資者的「私人理財顧問」是投資者的「理財經紀人」而不是金融機構的產品銷售**人。理財規劃師以投資者的利益為出發點，幫助投資者進行產品選擇，產品組合和資產配置，而要達到幫投資者「賺錢」和迴避風險的目的不是一份理財規劃報告就能完成的，理財規劃師要根據市場和政策的變化，不斷調整客戶的投資組合，以實現長期理財的目標。
理財規劃師需要具備什麼素質
① 通曉收入與消費分析、財務保障分析、個人稅務策劃、風險與組合分析、家庭風險保障、子女教育、綜合退休養老計劃、遺產與信託管理等一系列人生規劃的專業知識。
② 必須具備金融、經濟、投資知識。內容涉及**、**、信託、債券、外匯、稅收、保險、巨集觀經濟分析等。
③ 豐富的實踐經驗。理財規劃師是個「實踐型」的職業，必須具備實際操作能力，必須在為客戶理財的過程中，為客戶創造價值，也就是必須具備幫助客戶「賺錢」的能力。
職業資格證書與職稱
職業資格是表明從事某一職業的前提條件，例如要從事律師，必須先取得律師資格。從事教學工作，必須先取得教師資格。而職稱的意思，從字面上講，僅是職務的名稱，，中國入世後由於世界許多國家沒有職稱，中國職稱的改革將進一步加快，進一步淡化職稱的概念，擴大職業資格制度的實施。
這是種必然的趨勢。
理財規劃師培訓內容：
風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃、理財規劃原理，會計基礎，財務基礎，巨集觀經濟分析，金融、稅收、法律基礎、理財計算等。
5樓：高頓財經教育
理財規劃師(financial planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
6樓：一口百會
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.
因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
7樓：匿名使用者
你是afp還是cfp？
理財規劃師和AFP是一回事嗎？理財規劃師二級有用嗎
關於貫徹 辦公廳關於清理規範各類職業資格相關活動的通知 的通知 人社部發 2008 8號,人力資源和社會保障部 國家發展改革委 公安部 監察部 教育部 民政部 財政部 國家工商管理總局八部委聯合發文 一是對於清理出來的各類職業資格，必須認真提出保留 歸併 調整或取消的意見。對清查中發現的沒有法律 行...
理財規劃師和金融理財師有什麼區別
一 認證單位不同 1 理財規劃師是國家認可的職業資格認證 2 金融理財師是協會推出的認證。二 認可程度和權威不同 1 理財規劃師是我們國家認可的理財職業資格的證明，而金融理財師則是一些金融協會推出來的一些證明，兩者相比之下，國家推出來的一些理財認證證明更加的具有權威性。2 金融理財師的考試難度相對來...
請問「中國註冊理財規劃師協會」認證的註冊理財規劃師（CFP
含金量比較低，尤其是對銀行工作用處更小。您既然從事銀行業，無非就兩大類情況，要麼就是在營業網點的櫃檯客戶經理等 再高階點可能是網點主任行長 要麼就是在投行，這兩部分對您所說的這個註冊理財規劃師都沒有要求，即使考出來也沒多少加分 中國金融標準委員會另外成立了上海現代金融理財標準 已經把cfp註冊了,其...